Salesforce Tips
はじめに リストビューでのKanban表示。 商談のフェーズをグルーピングしたものがよく見られます。 今回は某所で質問を受けた、リストビューのKanbanに表示される項目を変更する方法を書いていきます。 ちなみに Salesforce ヘルプには、「Kanban カードには…
2020年、あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いいたします。 今年最初の投稿は、タイトルの通り「Salesforceのカスタム表示ラベルを使って、1/1に各国の新年の挨拶を表示する数式項目を作ろう」です。 きっかけはこのTweetです。 今年もよ…
Chatterには、Salesforce ライセンスを持たないユーザでも使用できるようユーザを招待する機能があります。 わざわざ有償ライセンスを割り当てなくても、Chatterでやり取りができるようになる便利な機能ですが、招待したユーザの一覧を見る機能はありません…
Lightning Experience では Salesforce Classic と違い、Chatter投稿に「〇人が参照」、「再生回数〇回」といったChatter参照カウントが表示されます。 「〇人が参照」の場合は、リンクをクリックするとその投稿にいいね! と言ったり、コメント、編集、共有…
Salesforceにログインする際に、セキュリティを高めるために2段階認証を有効にしているユーザの方もいらっしゃるかと思います。 Salesforceにて2段階認証を有効にする際、一般的には Salesforce Authenticator にアカウントの紐付けを行うと思いますが、もし…
お題 最近、こんな質問をいただきました。 キャンペーンから、キャンペーンメンバーであるリード、取引先責任者それぞれに対しメールテンプレートを使ってメールを送りたい。 Lightning Experience から一括メールを送信する場合、Salesforce Classicと違っ…
はじめに Salesforceに一括でデータ追加、更新を行うためのツールの1つである、データインポートウィザード。 APIが使えない(=データローダが使えない)Professional Editionでも利用可能な、システム管理者の味方となるツールの1つですが、インポート用CSVに…
はじめに Salesforceには様々な機能がありますが、その機能有効化の方法もいくつかのパターンがあります。 ユーザが有効/無効を変更できるもの 例：商品スケジュール（数量スケジュール・収益スケジュール）の有効化、無効化 ユーザが有効化できるが、無効化…
商品スケジュールについて調べた細かいコトを書いてみました
はじめに ふつうはユーザIDとパスワードだけではログインできない でも確認コード入れたくない ログイン履歴と操作ログはどうやって見るの？ ログイン履歴 操作ログ おわりに はじめに 以前、Twitterを見ていたら「電車でSalesforceを見てる人がいて、ユーザ…
はじめに 状況 フィード追跡からのリカバリが難しい理由 リカバリ手順 データのエクスポート ウィークリーエクスポート データローダ データリカバリー用CSVファイル作成 データインポート サンプルを用いた例 おわりに はじめに Salesforceにて項目値の変更…
はじまり 私はSalesforce資格のうち、認定アドミニストレータとPlatform アプリケーションビルダーを持っているので、都度Trailheadで資格更新用のバッジを取得しています。 trailhead.salesforce.com Spring'19の更新バッジは4/23に全て取得し、認定アドミ…
SalesforceにはWeb-to-リードという、Webサイトからリードを作成するための機能があります。 このWeb-to-リードを簡単に利用するために、Salesforceにはリードの項目を選択すればその項目を登録するフォームを自動生成する「Web-to-リードフォームの作成」と…
Twitterのタイムラインを眺めていると、以下のブログ投稿を見かけました。 tyoshikawa1106.hatenablog.com この投稿を読んで、思うところを書いてみます。 TL; DR 引用したyoshikawa-sanのブログの内容は間違いではないよ。 でも、「コーディング導入により…
はじめに 以前、以下のブログ投稿を見つけました。 deferloader.blog.uhuru.co.jp 投稿自体は Lightning Experience でのレコード画面上部に表示されるアクションボタンに関する内容なのですが、アクションボタンクリック後の画面について、「項目レイアウト…
メジャーバージョンアップを本番組織リリースより前に体験する Salesforce Spring'19リリースが目前に迫っています。 現時点では、日本で主に使われるAPxインスタンスのリリース日時について、2/10 AM1:00頃予定のインスタンスと2/10 AM2:00頃予定のインスタ…
はじめに 本投稿に記載する内容は、プロファイル編集時にエラーになる事象の原因の一例です。 サポートに問い合わせができる環境であれば、問い合わせをすることを強くおすすめします。 プロファイル編集時にエラーになる事象 プロファイルの権限やパスワー…
