Mark Hammer's Blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Salesforce Tips

Lightningで活動タイムラインが表示されない時に確認する場所

はじめに 通常、Lightning Experienceのレコードページでは、「活動」タブに活動タイムラインが表示されます。 しかし、何をしたわけでもないのに「活動」タブが消え、活動タイムラインも表示されない場合があります。 今回は、このような「活動」タブが消え…

Salesforce MFAの紐づけをシステム管理者が代行する方法を考えてみた

(この投稿はSalesforce Advent Calendar 2021の12日目です) qiita.com どうも、Mark Hammerです。 そういえば今日はSalesforce ハッカソン 2021の発表日ですね。 どういった成果物が出てくるのか楽しみに見たいと思います。 developer.salesforce.com はじ…

SalesforceでログインをSSOに限定する方法

はじめに Salesforceは通常ログイン画面でユーザ名・パスワードを入力してログインしますが、SSOログインも利用可能です。 また、ログイン方法をSSOのみに制限する方法もヘルプで公開しています。 Salesforce Help: SSO を使用したログインをユーザに要求 こ…

Salesforce制限拡張、機能有効化のヘルプ一覧

はじめに Salesforce Helpの中に、英語版のみではありますが制限拡張、機能有効化に関するヘルプ一覧がまとめられたページを発見しました。 Salesforce Help: Common Feature Activation and Limit Change requests 以下、上記ヘルプのリストを依頼方法に沿…

Salesforce DX CLI で脆弱性とされた機能の紹介と対応策

はじめに 2021/10/4に、CERT/CCよりSalesforce DX CLIについてアクセス制限不備の問題が指摘されました。 jvn.jp www.security-next.com これに対し、Salesforceでは Salesforce ヘルプ: Salesforce Developer Experience Command Line Interface の設定 を…

Salesforceのリリースバージョン番号

はじめに 今年もDreamforceが終わりました。 Twitterを見てると、今年はワークフローとプロセスビルダーからフローに乗り換えに関する話題で盛り上がりましたね。 約1年後にはワークフローとプロセスビルダーの新規作成を禁止されるとなると結構な重要事項で…

古いAPIバージョンのアクセスを追加費用なしで確認したい

はじめに Salesforce Platform API バージョンが古いものについて、以下のように順次サポート終了、アクセス不可が予定されています。 Salesforce Platform API バージョン 7.0 ~ 20.0 の廃止 Summer '21でサポート終了、Summer ’22でアクセス不可 Salesfor…

Lightning Platform Starter, Plus ユーザとケースオブジェクトへのアクセス

はじめに Salesforceユーザライセンスのうち、比較的安価な Lightning Platform Starter ライセンスと Lightning Platform Plus ライセンス。 www.salesforce.com この2つのライセンスは、ヘルプにてケースオブジェクトにアクセス可能なことが明言されていま…

Known IssueとIdeaExchange検索結果を以前と同じページ表示にする

はじめに Trailblazer CommunityがTrailheadと合流したため、Known IssueとIdeaExchangeはページの形式が変わりました。 trailblazer.salesforce.com https://trailblazer.salesforce.com/ideaSearchtrailblazer.salesforce.com さらにKnown IssueとIdeaExch…

データローダで複数のオブジェクトにまたがったデータを取得したい

はじめに データローダでデータを取得しようとするとき、例えば取引先責任者で「ID、姓、名、取引先名、作成者、最終更新者」のデータを取得しようとすると、以下SOQLと結果になります。 SOQL Select Id, AccountId, LastName, FirstName, CreatedById, Last…

PCだけでSalesforce多要素認証を実現する(Authy)

2024/2/14追記 Authyデスクトップアプリは2024/3/19に提供終了(EOL)となるとのリリースが出ています。 引き続きPCにてMFA対応が必要な場合は、WinAuthかChrome 拡張機能: Authenticatorの利用をご検討ください。代替アプリの詳細が知りたい場合は、合わせ…

Salesforce多要素認証: API接続でも多要素認証を求められるケース

※この投稿は2021/3時点の内容を基に記載しています。 はじめに 2022/2から必須となるSalesforceでの多要素認証(MFA)。 セールスフォース・ドットコム社のFAQでは、API接続は多要素認証必須化の対象外としています。 FAQから抜粋 しかし、「ユーザインターフ…

「多要素認証の話」発表資料公開

2021/2/27の Salesforce Saturday 赤坂 にてLTで発表した、「多要素認証の話」の資料を公開します。 注意事項 この資料は2021/2/22週の資料、Salesforce動作に沿っています。 情報は常に更新されますので、何か設定される際は最新情報をご確認ください。 こ…

Salesforceの多要素認証(MFA)必須化に合わせるための設定

※注意:この記事は投稿時点の情報、Salesforce動作に沿って記載しています。 SSOログインに対する多要素認証の扱いなど、現在のSalesforce公開情報とは異なる場合がございます。ご了承ください。 はじめに 今年2月に発表された、2022/2/1からのSalesforceロ…

Salesforce Optimizerの「毎月実行」はいつ実行されるか確認してみた

はじめに Summer' 20 からアプリケーションでのアクセスも可能になり、便利になったSalesforce Optimizer。 リリースノート:Optimizer アプリケーションによる組織メンテナンスのスピードアップ より 新たに登場した Salesforce Optimizer アプリケーション…

Spring'21から使えるダッシュボードのURLパラメータフィルターの制約がレポートより厳しい話

はじめに 本投稿の基となったのはこちらの投稿です。(お役立ちコンテンツの数々、いつも見ております。) sf.forum.circlace.com 簡単に言うと、Spring'21からダッシュボードもレポート同様、URLパラメータによるフィルター指定ができるようになった、とリ…

カスタム項目の作成日をまとめて取得したい

今回は、会社で依頼された「特定オブジェクトにあるカスタム項目の作成日を一覧化してほしい」という要望について手順を追って記載いたします。 黄色線の部分を各項目ごとに取得したい 全体の手順 開発者コンソールを起動し、CustomFieldオブジェクトからSOQ…

Salesforce Tips: ゲストユーザの有無を調べたい

はじめに 楽天、PayPayにてSalesforceの設定不備により不正アクセスを受け、情報流出があったとの報道がありました。 xtech.nikkei.com xtech.nikkei.com これを受けてか、セールスフォース・ドットコム社でもプレスリリースを発表。 「当社製品の脆弱性に起…

週末を表す数式を簡潔に書きたい

「Salesforceで、日付が週末か否かを見分ける数式を書きたい。」と言われたとき、どういう数式を書けばよいでしょうか。 WEEKDAY関数とOR関数を使う 一番簡単な方法がこれです。 ヘルプを参考に、date__cが対象の日付項目とすると OR( WEEKDAY( date__c ) = …

Salesforceがサポートするクイックテキスト利用ケース

はじまり Salesforceには、クイックテキストという定義済みメッセージを項目に挿入できる機能があります。 trailhead.salesforce.com どの項目に挿入できるかは条件があるのですが、会社では行動の「説明」項目にテンプレートを挿入するために使用していまし…

システム管理者はヘルプメニューの非表示ができない

はじめに Lightning Experience画面右上にある「?」マークをクリックすると表示されるヘルプメニュー。 このメニューは 設定|ユーザエンゲージメント|ヘルプメニュー でカスタマイズでき、一番上に独自のコンテンツを掲載することができます。 追加した独…

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloudコンサルタント資格試験の違いを考える

はじめに 今年の9月から10月にかけて、Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloudの各コンサルタント資格試験に合格しました。 Passed Salesforce Certified Service Cloud Consultant today.The 5th certification for me! pic.twitter.com/04c2O6JOX3— …

Salesforce数式: エラーを返す数式を含むAND, ORの条件判定

はじめに 本投稿の元ネタは、こちらのブログです。 sf.forum.circlace.com 内容を簡単に書くと「項目から日付を持ってきて、その月に日曜日が何回あるかを算出する」とのことで、以下の数式が紹介されていました。 4 + IF( AND( DAY(LastDay__c)>=29, WEEKDA…

埋め込みチャットの姓と名を入れ替えたい

はじめに Salesforce では、主に顧客とチャットでやり取りするための Web チャットチャネルを作成することができます。 trailhead.salesforce.com 例えば、上のTrailheadモジュールに従えば簡単なWeb埋め込みチャットを作ることができるのですが、ここで1つ…

Chatterメンション:手打ちとコピペの違い

はじめに 先日、会社でこんな問い合わせを受けました。 Chatterグループがメンションされればメール通知するよう設定をしています。 先日、ユーザから「Chatterグループをメンションしているのに何も連絡がない」と問い合わせを受けました。 確認すると、Cha…

Salesforce DevTools を使うには「すべてのデータの参照」権限が必要

はじめに Salesforce DevTools、便利ですよね。 以前便利ツールとして会社で紹介したのですが、このツール、使用するためのSalesforce権限が見つからなかったんですよね。*1 そこで2020/8に自分のDeveloper Edition環境で確認したのですが、「すべてのデータ…

フローで項目値を空文字に更新しようとしたけど更新されなかった話

これは以前の投稿の続編です。 フローの要件等は↓を読んでいただいた前提で進みますのでご了承ください。 sfblog.markhammer.net はじめに 以前、行動の被招集者のうち、ユーザ一覧をテキスト項目に投入するフローを作成したのですが、実際は投入先のテキス…

Salesforceサポートで紙での申請が必要なケース

はじめに Salesforceサポートのやり取りは、基本的にはケース上のコメントで行います。 そのため、個人取引先の有効化のようなリクエストも、ケースを起票して依頼します。 その一方、実はリクエストに紙(PDF)が必要なパターンもいくつか存在します。 今回は…

行動のActivityDateとActivityDateTimeの関係

はじめに このブログの基となったのはこちらの投稿です。 sf.forum.circlace.com この投稿を読んだ当時、仕事で行動のActivityDateを利用したプロセスビルダーを作成した頃だったため、 「『終日行動にチェックを入れない → ActivityDateTime に開始時刻が保…

行動の被招集者をまとめたテキスト項目を作りたい

要件 具体的な要件 「被招集者」項目の内容はどうやって保存されるのか 実現方法 作成したフロー 全体図 EventRelationオブジェクトデータ取得処理部分 EventRelationオブジェクトデータからユーザ情報抽出処理部分 ユーザ情報抽出後処理部分 終わりに 要件 …