※この内容は2018/1時点のものです。
営業マネージャ用レポートとダッシュボードの使用開始
- 説明:日本語
- Challenge:英語ハンズオン
Challenge要約
Instructionで作成したOpportunity Pipelineレポートを使用して以下条件に沿ったレポートを作成し、「Closed Business YTD」レポートとして保存してください。
- 「商談所有者」項目でグループ化する
- 「金額」項目の合計を集計する
- 範囲:当会計年度
- 商談状況:商談成立
- 詳細を非表示にする
※筆者注:設定を正しく実施しても
Challenge Not yet complete... here's what's wrong: The 'Closed Business YTD' report does not appear to be grouped by 'Opportunity Owner'.
というエラーが発生する場合は、Challenge用組織のユーザ言語を[English]に変更し、再度Challengeの確認を実施してください。
その他の利用者用のレポートの変更
- 説明:日本語
- Challenge:英語ハンズオン
Challenge要約
作成したOpportunity Pipelineレポートを使用して以下条件に沿ったレポートを作成し、「Key Accounts」レポートとして保存してください。
- 条件に「『確度(%)』項目が30%より大きい」を追加する
- 条件に「『金額』項目が$50,000より大きい」を追加する
- 「取引先名」でグループ化する
- 「金額」項目の合計を集計する
- 詳細を非表示にする
※筆者注: 条件:「『確度(%)』項目が30%より大きい」は、「表示」の行の「確度」項目で設定した場合、以下エラーが表示されます。
Challenge Not yet complete... here's what's wrong: The 'Key Accounts' report does appear to be filtered to show only records where the Probability is greater than 30%.
「表示」の行の「確度」項目は、「すべて選択」としてください。
ダッシュボードとアプリケーションによるレポートの拡張
- 説明:日本語
- Challenge:英語ハンズオン
Challenge要約
「Sales Focus」ダッシュボードを作成し、前のユニット(その他の利用者用のレポートの変更)で作成したレポートを使用して以下コンポーネントを追加してください。
- 「Upgrades (Last Month)」レポートを使用し、ゲージグラフを追加してください。
- 「Key Accounts」レポートを使用し、横棒グラフを追加してください。