Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:Discounting Tools in Salesforce CPQ

※この内容は2019/2時点のものです。

Use Salesforce CPQ for Discounting

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/discounting-tools-in-salesforce-cpq/use-salesforce-cpq-for-discounting

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

Developer Edition org with Salesforce CPQより新しいDeveloper Edition組織にサインインし、Trailheadに接続してください。

Explore Discount Options Within Bundles

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/discounting-tools-in-salesforce-cpq/explore-discount-options-within-bundles

  • 説明:英語
  • Challenge:英語選択問題

Set Up Volume-Based Discount Schedules

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/discounting-tools-in-salesforce-cpq/set-up-volume-based-discount-schedules

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 以下内容で割引率表の新規レコードを作成してください。
    • 表名:Bulk Paper
  • 以下内容で「Bulk Paper」割引率表の1番目の階層を作成してください。
    • 階層名:First Level
    • 下限:50
    • 上限:100
    • 割引 (%):5
  • 以下内容で「Bulk Paper」割引率表の2番目の階層を作成してください。
    • 階層名:Second Level
    • 下限:100
    • 割引 (%):10
  • 「Printer Paper Letter」商品に「Bulk Paper」割引率表を使用するよう更新してください。

Configure Quantities for Discount Schedules

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/discounting-tools-in-salesforce-cpq/configure-quantities-for-discount-schedules

  • 説明:英語
  • Challenge:英語選択問題

Filter Discount Schedules by Records and Fields

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/discounting-tools-in-salesforce-cpq/filter-discount-schedules-by-records-and-fields

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 「Bulk Paper」割引率表の「クロス注文」項目にチェックを入れてください。
  • 「納入商品」オブジェクトに以下カスタム数式項目を作成してください。
    • 項目名:RecentPurchase
    • 数式の戻り値のデータ型:チェックボックス
    • 数式:TODAY() - PurchaseDate < 30
  • 「見積」オブジェクトに以下カスタム数式項目を作成してください。
    • 項目名:RecentPurchase
    • 数式の戻り値のデータ型:テキスト
    • 数式:"true"
  • 「割引率表」オブジェクトの「制約項目」項目の選択リスト値に「RecentPurchase__c」を追加してください。
  • 「Bulk Paper」割引率表の「制約項目」項目を「RecentPurchase__c」に設定してください。

Override Volume-Based Discounts

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/discounting-tools-in-salesforce-cpq/override-volume-based-discounts

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 以下内容で割引率表の新規レコードを作成してください。
    • 表名:Over 5 Keypads
    • 種別:Slab
    • 割引単位:Amount
    • 上書き動作:All
  • 以下内容で「Over 5 Keypads」割引率表の階層を作成してください。
    • 階層名:Over 5 Keypads
    • 下限:6
    • 割引 ($):15
  • 商品「Interior Keypad」に割引率表「Over 5 Keypads」を設定してください。

Apply Manual Discounts

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/discounting-tools-in-salesforce-cpq/apply-manual-discounts

  • 説明:英語
  • Challenge:英語選択問題

Configure Partner and Distributor Discounts

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/discounting-tools-in-salesforce-cpq/configure-partner-and-distributor-discounts

  • 説明:英語
  • Challenge:英語選択問題