Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:Insurance Agent Console for Sales and Service

※この内容は2019/11時点のものです。

Get Started with Insurance Agent Console

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/insurance-agent-console-for-sales-and-service/get-started-with-insurance-agent-console

  • 説明:英語
  • Challenge:英語選択問題

Give Sales Agents a 360-Degree View of Policyholders

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/insurance-agent-console-for-sales-and-service/give-sales-agents-a-360-view-of-policyholders

  • 説明:英語
  • Challenge:英語選択問題

Create a New Life Event

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/insurance-agent-console-for-sales-and-service/create-a-new-life-event

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

【Challenge要約】

※筆者注:このChallengeの前に、Financial Services Cloud Developer Edition のサインアップをしてください。

以下内容でRachel Adamsの新規ライフイベントを作成してください。

  • イベント名:Purchase a new car
  • イベント種別:Car
  • イベント日付:好きな日付を設定してください(この項目はチェックしません)
  • 主要な人物:(Sample) Rachel Adams

※筆者注: 設定を正しく実施しても

We can’t find a life event named ‘Purchase a new car’ for Rachel Adams.

というエラーが発生する場合は、Challenge用組織のユーザ地域を[英語(アメリカ合衆国)]に変更し、再度Challengeの確認を実施してください。

Review the Policies Tab

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/insurance-agent-console-for-sales-and-service/review-the-policies-tab

  • 説明:英語
  • Challenge:英語選択問題

Give Service Reps a 360-Degree View of Policyholders

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/insurance-agent-console-for-sales-and-service/give-service-reps-a-360-view-of-policyholders

  • 説明:英語
  • Challenge:英語選択問題

Automate Repetitive Business Processes with Lightning Flows

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/insurance-agent-console-for-sales-and-service/automate-repetitive-business-processes-with-lightning-flows

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

【Challenge要約】

Rachel Adams の auto policy に以下の通りドライバーを追加してください。

  • First Name: Madeline
  • Last Name: Reddy
  • Email Address: mreddy@mail.com
  • Phone: 415-901-7040
  • Driver's License Number: D2345897
  • License Issue Date: 好きな日付を設定してください(この項目はチェックしません)
  • License Expiration Date: 好きな日付を設定してください(この項目はチェックしません)
  • driver's license: ファイルアップロードは不要です(「次へ」→「完了」の順にクリックしてください)