Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:コラボレーション売上予測の設定

※この内容は2018/1時点のものです。

コラボレーション売上予測の使用開始

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/collaborative_forecasts_setup/units/collaborative_forecasts_unit_1

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • コラボレーション売上予測を有効化してください。
  • [売上予測の設定]で、以下の設定を行い、保存してください。
    • 売上予測種別:商談
    • 売上予測単位:数量
    • 商談リストに表示する項目:以下の順番通りに設定してください。
      • 商談名
      • 金額
      • 完了予定日
      • 確度(%)
      • 売上予測分類
      • 所有者 氏名

※筆者注:設定を正しく実施しても

Challenge Not yet complete... here's what's wrong: 
Couldn’t find forecast type 'Opportunities'. Please double-check the instructions.

というエラーが発生する場合は、Challenge用組織のユーザ言語を[English]に変更し、再度Challengeの確認を実施してください。

売上予測積み上げ集計とデフォルトの日付範囲の定義

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/collaborative_forecasts_setup/units/collaborative_forecasts_unit_2

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • [累積売上予測積み上げ集計を有効化] にチェックを入れてください。
  • 「デフォルトの売上予測表示の設定」にて、以下の設定を行ってください。
    • 売上予測の期間:毎月
    • 開始日:1か月前
    • 表示:4か月
  • 保存時に表示されるポップアップの「この操作によってデータが削除されることを理解しています。」にチェックを入れ、保存してください。

※筆者注:設定を正しく実施しても

Challenge Not yet complete... here's what's wrong: 
Couldn’t find default forecast display period 'Monthly', starting on '1 month ago', display '4 months'. Please double check the instructions.

というエラーが発生する場合は、「売上予測種別:商談、売上予測単位:収益」 の売上予測種別を追加することで成功することを確認しています。
売上予測種別が、最初のChallengeで作成した「売上予測種別:商談、売上予測単位:数量」のみ、または売上予測種別が存在しない状態では成功しませんでした。

売上予測ユーザの有効化と売上予測階層の設定

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/collaborative_forecasts_setup/units/collaborative_forecasts_unit_3

  • 説明:日本語
  • Challenge:日本語選択問題