Trailhead モジュール：コラボレーション売上予測の設定

※この内容は2018/1時点のものです。

コラボレーション売上予測の使用開始

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/collaborative_forecasts_setup/units/collaborative_forecasts_unit_1

• 説明：日本語
• Challenge：英語ハンズオン

Challenge要約

• コラボレーション売上予測を有効化してください。
• [売上予測の設定]で、以下の設定を行い、保存してください。
  • 売上予測種別：商談
  • 売上予測単位：数量
  • 商談リストに表示する項目：以下の順番通りに設定してください。
    • 商談名
    • 金額
    • 完了予定日
    • 確度(%)
    • 売上予測分類
    • 所有者 氏名

※筆者注：設定を正しく実施しても

Challenge Not yet complete... here's what's wrong: 
Couldn’t find forecast type 'Opportunities'. Please double-check the instructions.

というエラーが発生する場合は、Challenge用組織のユーザ言語を[English]に変更し、再度Challengeの確認を実施してください。

売上予測積み上げ集計とデフォルトの日付範囲の定義

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/collaborative_forecasts_setup/units/collaborative_forecasts_unit_2

• 説明：日本語
• Challenge：英語ハンズオン

Challenge要約

• [累積売上予測積み上げ集計を有効化] にチェックを入れてください。
• 「デフォルトの売上予測表示の設定」にて、以下の設定を行ってください。
  • 売上予測の期間：毎月
  • 開始日：1か月前
  • 表示：4か月
• 保存時に表示されるポップアップの「この操作によってデータが削除されることを理解しています。」にチェックを入れ、保存してください。

※筆者注：設定を正しく実施しても

Challenge Not yet complete... here's what's wrong: 
Couldn’t find default forecast display period 'Monthly', starting on '1 month ago', display '4 months'. Please double check the instructions.

というエラーが発生する場合は、「売上予測種別：商談、売上予測単位：収益」 の売上予測種別を追加することで成功することを確認しています。
売上予測種別が、最初のChallengeで作成した「売上予測種別：商談、売上予測単位：数量」のみ、または売上予測種別が存在しない状態では成功しませんでした。

売上予測ユーザの有効化と売上予測階層の設定

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/collaborative_forecasts_setup/units/collaborative_forecasts_unit_3

• 説明：日本語
• Challenge：日本語選択問題