Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:Salesforce Surveys for Admins

※この内容は2019/12時点のものです。

Translate Your Survey

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/salesforce-surveys-for-admins/translate-your-surveys

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • トランスレーションワークベンチを有効化してください。
  • 「使用言語」でイタリア語の翻訳者が自分自身のユーザになるように設定してください。
  • 顧客満足度調査の文章を翻訳してください(この設定内容は確認しません)。
    • 顧客満足度:Soddisfazione del cliente
    • 一時停止メッセージ:Sondaggio in pausa. Per riprendere da dove eri rimasto, aggiorna questa pagina o fai clic sul link nell'invito al sondaggio.
    • 質問1/2:Come giudichi il nostro servizio?
    • 無効:male
    • 良い:bene
    • 質問2/2:Hai commenti o feedback per noi?
    • 感謝のメッセージ:Grazie per aver partecipato!

Begin and Close Cases with Survey Invitations

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/salesforce-surveys-for-admins/surveys-case-scenario

  • 説明:英語
  • Challenge:英語選択問題

Automate Your Survey Invitations

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/salesforce-surveys-for-admins/automate-your-survey-invitations

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • プロセスビルダーにて、以下内容でプロセスを作成してください。
    • プロセス作成
      • プロセス名:Survey Invitation on Opportunity Closure
      • API 参照名:Survey_Invitation_on_Opportunity_Closure
      • プロセスを開始するタイミング:レコードが変更されたとき
    • オブジェクトを選択してプロセスを開始するタイミングを指定
      • オブジェクト:商談
      • プロセスを開始:レコードを作成または編集したとき
    • アクショングループの条件
      • 条件名:Closed Opportunity
      • アクションの実行条件:条件を満たしている
      • 条件を設定:
        • 項目:フェーズ
        • 演算子:次の文字列と一致する
        • 種別:選択リスト
        • 値:Closed Won
      • 条件:すべての条件に一致 (AND)
    • アクション
      • アクション種別:アンケートへの招待を送信
      • アクション名:Send Survey Invitations to Sales Reps
      • アンケート:顧客満足度
      • メールコンテンツ:アンケートリンク
      • メールテンプレート:Embed_a_Survey_Link
      • 受信者種別:組織のユーザ
      • 受信者:所有者ID>ユーザID
  • プロセスを有効化してください。
  • 商談名が「My first opportunity!」の商談を作成し、フェーズを「Closed Won」としてください。

Analyze Your Responses

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/salesforce-surveys-for-admins/analyze-your-survey-responses

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • 商談名「My first opportunity!」のフェーズが「Closed Won」となったことで送信された顧客満足度調査アンケートに回答してください。
  • 以下内容でカスタムレポートタイプを作成してください。
    • 主オブジェクト:アンケートの質問のスコア
    • レポートタイプの表示ラベル:All Survey Question Responses
    • レポートタイプ名:All_Survey_Question_Responses
    • 説明:Use to review responses for all survey question types apart from text.
    • カテゴリに格納:その他のレポート
  • 以下内容でレポートを作成してください。
    • レポート名:Scored Responses: Customer Satisfaction
    • レポートタイプ:All Survey Question Responses
    • レポートに表示する列:質問名、質問スコア種別、回答の値、回答数、スコア
    • 検索条件:
      • 項目:アンケート:名前
      • 演算子:次の文字列と一致する
      • 値:顧客満足度