Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:コラボレーション売上予測の設定

※この内容は2018/1時点のものです。

売上予測分類のカスタマイズと調整の有効化

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/collaborative_forecasts_configuration/units/collaborative_forecasts_configuration_unit_1

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 「売上予測分類」項目にて、状況のカテゴリが「達成予測」となっている値を「Booked」に変更してください。
  • 「売上予測の設定」にて、「マネージャによる調整を有効化」、「所有者による調整を有効化」にチェックを入れ、保存してください。

※筆者注: 設定を正しく実施しても

Challenge Not yet complete... here's what's wrong: 
Couldn’t find owner adjustments or manager adjustments enabled. Please double-check the instructions.

というエラーが発生する場合は、Challenge用組織のユーザ言語を[English]に変更し、再度Challengeの確認を実施してください。

デフォルト表示の売上予測通貨の選択と目標の有効化

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/collaborative_forecasts_configuration/units/collaborative_forecasts_configuration_unit_2

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

「売上予測の設定」にて、「目標を表示」にチェックを入れ、保存してください。

※筆者注: 設定を正しく実施しても

Challenge Not yet complete... here's what's wrong: 
Couldn’t find forecast quotas enabled. Please double-check the instructions.

というエラーが発生する場合は、Challenge用組織のユーザ言語を[English]に変更し、再度Challengeの確認を実施してください。

売上予測レポートの作成

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/collaborative_forecasts_configuration/units/collaborative_forecasts_configuration_unit_3

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

以下の条件に合わせてカスタムレポートタイプを作成してください。

  • レポートタイプの表示ラベル:Forecasting Details
  • 主オブジェクト:売上予測データ
  • 説明:Reporting for sales forecasts
  • カテゴリに格納:売上予測
  • リリース状況:リリース済み

※筆者注:便宜上日本語要約を掲載していますが、2018/1時点、このChallengeは、Challenge用組織のユーザ言語を[English]にした状態で設定を行い、[Challengeを確認]をクリックしないとクリアになりません。
ユーザ言語を[日本語]にした状態で設定を行った場合、[Challengeを確認]時点のユーザ言語によらず以下エラーが発生します。

Challenge Not yet complete... here's what's wrong: 
Couldn’t find primary object 'Forecasting Items' selected. Please double-check the instructions.