Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:セールスパスおよびワークスペース

※この内容は2017/3時点のものです。

セールスパスを使用してセールスプロセスを最適化する

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/sales_admin_optimize_salesforce_for_selling/units/sales_admin_optimize_for_selling_unit_1

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • パス名が「Retail Loan Opportunities」のセールスパスを設定してください。
  • セールスパスのオブジェクトは商談を選択してください。
  • レコードタイプは「--マスタ--」を選択してください。
  • 「Prospecting」ステップに以下項目を追加してください。
    • 取引先名
    • 金額
    • リードソース
    • Main Competitor(s)
    • 商談所有者
  • 「Prospecting」ステップの「成功へのガイダンス」に、「Verify that the account has no outstanding cases.」を追加してください。
  • セールスパスを無効のまま保存してください。

※著者注:作成したセールスパスを有効化するとChallengeに失敗します。有効化してしまった場合は無効化してください。

営業担当がワークスペースで効率的に作業できるようにする

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/sales_admin_optimize_salesforce_for_selling/units/sales_admin_optimize_for_selling_unit_2

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 名前が「Shelley Major」、会社名が「Major Components, Inc.」のリードを作成してください。
  • 新規作成したリードレコードのコンポーザエリアにて、件名が「send marketing materials to Shelley」のToDoを作成してください。
  • 件名が「Solar webinar」の新規行動を作成してください。
  • 「Shelley Major」リードレコードの状況について、「Open - Not Contacted」を完了としてマークしてください。

※筆者注: 設定を正しく実施しても

Challenge Not yet complete... here's what's wrong: 
Could not find a Lead with the name 'Shelley Major' and the Company 'Major Components, Inc.'.

というエラーが発生する場合は、Challenge用組織のユーザ地域を[英語(アメリカ合衆国)]に変更し、再度Challengeの確認を実施してください。