※この内容は2017/3時点のものです。
セールスパスを使用してセールスプロセスを最適化する
- 説明:日本語
- Challenge:英語ハンズオン
Challenge要約
- パス名が「Retail Loan Opportunities」のセールスパスを設定してください。
- セールスパスのオブジェクトは商談を選択してください。
- レコードタイプは「--マスタ--」を選択してください。
- 「Prospecting」ステップに以下項目を追加してください。
- 取引先名
- 金額
- リードソース
- Main Competitor(s)
- 商談所有者
- 「Prospecting」ステップの「成功へのガイダンス」に、「Verify that the account has no outstanding cases.」を追加してください。
- セールスパスを無効のまま保存してください。
※著者注:作成したセールスパスを有効化するとChallengeに失敗します。有効化してしまった場合は無効化してください。
営業担当がワークスペースで効率的に作業できるようにする
- 説明:日本語
- Challenge:英語ハンズオン
Challenge要約
- 名前が「Shelley Major」、会社名が「Major Components, Inc.」のリードを作成してください。
- 新規作成したリードレコードのコンポーザエリアにて、件名が「send marketing materials to Shelley」のToDoを作成してください。
- 件名が「Solar webinar」の新規行動を作成してください。
- 「Shelley Major」リードレコードの状況について、「Open - Not Contacted」を完了としてマークしてください。
※筆者注: 設定を正しく実施しても
Challenge Not yet complete... here's what's wrong: Could not find a Lead with the name 'Shelley Major' and the Company 'Major Components, Inc.'.
というエラーが発生する場合は、Challenge用組織のユーザ地域を[英語(アメリカ合衆国)]に変更し、再度Challengeの確認を実施してください。