Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:商品、見積、契約

※この内容は2018/2時点のものです。

価格表の作成および商品の追跡

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/sales_admin_products_quotes_contracts/units/sales_admin_products_quotes_contracts_unit_1

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 新規価格表を作成してください。価格表名は「Northwest Diesel Generator Sales」としてください。
  • 作成した価格表に以下の商品の価格を追加してください。
    • 商品名:GenWatt Diesel 1000kW、リスト価格:87,500
    • 商品名:GenWatt Diesel 200kW、リスト価格:23,000
    • 商品名:GenWatt Diesel 10kW、リスト価格:4,500

見積テンプレートの設定および契約の追跡

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/sales_admin_products_quotes_contracts/units/sales_admin_products_quotes_contracts_unit_2

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 見積を有効にし、Opportunity Layoutにリストを追加してください。
  • 商談名:「Edge Installation」に商品名:「GenWatt Diesel 1000kW」の商品を追加してください。販売価格は98,000、数量は1としてください。
  • 見積を作成してください。見積名は「Diesel Generator and Installation for Edge」としてください。有効期限は「2017/3/31」、状況は「In Review」としてください。

※筆者注: 作成する見積レコードの「状況」について、日本で作成した組織の場合、該当する選択リスト値、API参照名は「レビュー中」となりますが、このChallengeではAPI参照名が「In Review」となっている選択リスト値を選択しないと以下エラーになります。

Challenge Not yet complete... here's what's wrong: 
Could not find a Quote for the 'Edge Installation' opportunity with the name 'Diesel Generator and Installation for Edge', a status of 'In Review' and an expiration date of '3/31/2017'.

回避方法は以下いずれかとなります。

  • 見積の「状況」項目の設定画面にて、選択リスト値に「In Review」を追加し、Challenge用に作成した見積レコードの「状況」項目に「In Review」を設定する。
  • 見積の「状況」項目の設定画面にて、選択リスト値「レビュー中」のAPI参照名を「In Review」に変更し、Challenge用に作成した見積レコードの「状況」項目に「レビュー中」を設定する。