Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:Lightning Experience のカスタマイズ

※この内容は2017/9時点のものです。

組織の設定

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/lex_customization/units/lex_customization_custom_objects

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 「Energy Audit」カスタムオブジェクトとカスタムタブを作成してください。
  • このユニットの説明文の通り、「Energy Audit」カスタムオブジェクトに以下5つのカスタム項目を作成してください。
    • Type of Installation
    • Account ※説明文内の「取引先」項目
    • Average Annual Electric Cost
    • Annual Energy Usage (kWh)
    • Audit Notes

※筆者注: 説明文の通り、項目の表示ラベルが「取引先」の項目を作成すると、API参照名はField1__cとなります。
しかし、このChallengeの判定では、Account__cの項目がなければエラーとなりますので、項目の表示ラベルが「Account」、API参照名がAccount__cとなる参照関係項目を作成してください。

Lightning アプリケーションの作成およびカスタマイズ

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/lex_customization/units/lex_customization_apps

  • 説明:日本語
  • Challenge:日本語選択問題

リストビューの作成およびカスタマイズ

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/lex_customization/units/lex_customization_list_views

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • アプリケーションランチャーからセールスアプリケーションを開いてください。
  • 商談オブジェクトに、リスト名が「High Probability Opportunities」の、すべてのユーザが表示できるリストビューを作成してください。
  • リストビューに表示する商談は、以下の条件をすべて満たす商談のみにしてください。
    • 「フェーズ」が「Proposal/Price Quote」、または「Negotiation/Review」
    • 「確度(%)」が50以上

コンパクトレイアウトを使用したレコードの強調表示のカスタマイズ

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/lex_customization/units/lex_customization_compact_layouts

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 商談に、表示ラベルが「New Oppty Compact Layout」となる新しいコンパクトレイアウトを作成してください。
  • コンパクトレイアウトに、項目を以下の順の通り追加してください。
    • 商談名
    • 確度(%)
    • 完了予定日
    • フェーズ
    • 金額
    • 商談 所有者
  • 作成したコンパクトレイアウトを主コンパクトレイアウトに設定してください。

ページレイアウトを使用したレコードの詳細のカスタマイズ

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/lex_customization/units/lex_customization_page_layouts

  • 説明:日本語
  • Challenge:日本語選択問題

カスタムボタンとカスタムリンクの作成

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/lex_customization/units/lex_customization_buttons_links

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 取引先責任者オブジェクトに以下カスタムボタンを作成してください。
    • 表示ラベル:Google Info
    • 内容のソース:URL
    • URL:http://google.com?q={!Contact.Name}
      ※{!Contact.Name} にはボタンを押した際に表示している取引先責任者名が入ります。
  • 作成したカスタムボタンをページレイアウト:「Contact Layout」に追加してください。

クイックアクションによるユーザ操作の強化

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/lex_customization/units/lex_customization_actions

  • 説明:日本語
  • Challenge:日本語選択問題