※この内容は2022/5時点のものです。
Get Started with Triggered Flows
- 説明：英語
- Challenge：英語選択問題
Build a Record-Triggered Flow
- 説明：英語
- Challenge：英語ハンズオン
Challenge要約
- 以下の通りレコードトリガフローを作成してください。
- オブジェクト：商談(Opportunity)
- トリガを設定：レコードが作成または更新された
- エントリ条件を設定：
- 条件の要件：すべての条件に一致（AND）
- 条件1：
- 項目：フェーズ(StageName)
- 演算子：次の文字列と一致する
- 値：Negotiation/Review
- 条件2：
- 項目：金額(Amount)
- 演算子：より大きい
- 値：100000
- 更新されたレコードでフローを実行するタイミング：条件の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ
- フローを最適化：レコードを作成できるオプションを選択してください
- フローに以下の要素を追加してください。
- 要素：レコードを作成
- 表示ラベル：Create Email Task
- API参照名：Create_Email_Task
- 説明：Create a task for the opportunity owner to send a follow email to the account owner today (実際には文言はチェックしません)
- 作成するレコード数：1
- レコード項目の設定方法：フローをトリガーしたレコード以外のレコードを参照できるオプションを選択してください
- オブジェクト：ToDo(Task)
- ToDoの項目値を設定：
- 項目：件名(Subject)、値：Follow up with the account owner by email(実際には文言はチェックしません)
- 項目：期日のみ(ActivityDate)、値：今日の日付(実際は日付が入っていることのみチェックします。任意の日付で問題ありません。)
- 項目：割り当て先ID(OwnerId)、値：$Record>所有者ID(OwnerId)
- 項目：関連先ID(WhatId)、値：$Record>取引先ID(AccountId)
- 要素：レコードを作成
- 作成したフローを以下の通り保存してください。
- フローの表示ラベル：Review Opportunity with Account Owner
- フローのAPI参照名：Review_Opportunity_with_Account_Owner
- 説明：When a high-value opportunity is ready for negotiation and review, create a task for the owner to follow up with the account owner (実際には文言はチェックしません)
Add a Scheduled Task to Your Flow
- 説明：英語
- Challenge：英語ハンズオン
Challenge要約
筆者注：このChallengeは前のChallangeに成功してから行ってください。
- 前のChallengeで作成したフローに以下の通りスケジュール済みパスを追加してください。
- フロー：Review Opportunity with Account Owner（前のChallangeで作成したフロー）
- パスの表示ラベル：3 Days After Last Modified Date
- API参照名：X3_Days_After_Last_Modified_Date
- 時間取得元：Opportunity:最終更新日
- オフセット数：3
- オフセットオプション：日後
- 作成したスケジュール済みパスに以下の要素を追加してください。
- 要素：レコードを作成
- 表示ラベル：Create Phone Call Task
- API参照名：Create_Phone_Call_Task
- 説明：Create a task for the opportunity owner to check in with the customer by phone (実際には文言はチェックしません)
- 作成するレコード数：1
- レコード項目の設定方法：フローをトリガーしたレコード以外のレコードを参照できるオプションを選択してください
- オブジェクト：ToDo(Task)
- ToDoの項目値を設定：
- 項目：件名(Subject)、値：Outreach phone call(実際には文言はチェックしません)
- 項目：説明(Description)、値：Call to check in with the customer(実際には文言はチェックしません)
- 項目：期日のみ(ActivityDate)、値：今日の日付(実際は日付が入っていることのみチェックします。任意の日付で問題ありません。)
- 項目：関連先ID(WhatId)、値：$Record>商談ID(Id)
- 項目：割り当て先ID(OwnerId)、値：$Record>取引先ID(Account)>所有者ID(OwnerId)
- 要素：レコードを作成
- フローを保存してください。
Meet Flow Trigger Explorer
- 説明：英語
- Challenge：英語選択問題
