Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:Contract Amendments with Salesforce CPQ

※この内容は2019/12時点のものです。

Get Started with Salesforce CPQ Amendments

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/contract-amendments-with-salesforce-cpq/get-started-with-salesforce-cpq-amendments

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

【Challenge要約】

「Sign Up for a Developer Edition Org with Salesforce CPQ」節の手順に従って、CPQが有効化されたDeveloper Edition組織をTrailheadに接続してください。

Change an Existing Contract

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/contract-amendments-with-salesforce-cpq/change-an-existing-contract

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • 契約番号が「00000101」の契約レコードで「修正」をクリックし、以下の通り設定してください。
    • 商品「Productivity Suite」の数量:10
    • 商品「Cloud Storage 1GB」の数量:10
    • 開始日:来月の1日(この項目はチェックしません)
  • 注文レコードを生成するために、見積レコードを以下の通り編集して、保存してください。
    • 「注文」項目:チェックを入れる
  • 作成された注文レコードを有効化してください。
  • 契約レコードを更新するために、作成された注文レコードを以下の通り編集して、保存してください。
    • 「契約済み」項目:チェックを入れる

Discover More Ways to Amend Contracts

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/contract-amendments-with-salesforce-cpq/discover-more-ways-to-amend-contracts

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • 契約オブジェクトに、以下の通りカスタム項目を作成してください。
    • データ型:数式
    • 項目の表示ラベル:Original Owner
    • API参照名:Original_Owner
    • 数式の戻り値のデータ型:テキスト
    • 数式:SBQQ__Opportunity__r.Owner.Email
  • 「Active Contract Lookup」項目セットに、「Original Owner」項目を追加して、保存してください。
    • 注:「Original Owner」項目の位置はどこでもよいです。
  • 取引先「Grand Hotels & Resorts Ltd」の修正商談を以下の通り作成し、保存してください。
    • 商談名:More softphone licenses
    • フェーズ:Proposal/Price Quote
    • 注:別のタブかウィンドウでSalesforce CPQアプリケーションを開いていない場合は、アプリランチャーを使用してSalesforce CPQアプリケーションに戻り、この取引先を見つけることができます。
  • 「More softphone licenses」商談レコードで「契約の修正」ボタンをクリックし、以下の通り設定し、保存してください。
    • 商品コード「SOFTPHONE」の数量:24
    • 開始日:来月の1日(この項目はチェックしません)

Learn About Pricing and Bundling Considerations

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/contract-amendments-with-salesforce-cpq/learn-about-pricing-and-bundling-considerations

  • 説明:英語
  • Challenge:英語選択問題

Explore Significant Date Fields and Multidimensional Quoting

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/contract-amendments-with-salesforce-cpq/explore-significant-date-fields-and-multidimensional-quoting

  • 説明:英語
  • Challenge:英語選択問題