Trailhead モジュール：Salesforce Classic のリードと商談

※この内容は2017/3時点のものです。

セールスプロセスの作成と商談の使用

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/admin_intro_opptys_leads/admin_intro_opptys_leads_opportunities

• 説明：日本語
• Challenge：英語ハンズオン

Challenge要約

• チームセリング設定の有効化を実施してください。
• 「商談チーム」関連リストを商談ページレイアウトに表示してください。
• 以下の商談を作成してください。
  • 商談名：500 units
  • フェーズ：Prospecting
  • 金額：任意
  • 完了予定日：任意の未来の日付
  • 取引先名：任意
• 商談チームに自分のユーザを、チーム内の役割を「Sales Rep」として追加してください。

リードの変換と割り当て

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/admin_intro_opptys_leads/admin_intro_opptys_leads_leads

• 説明：日本語
• Challenge：英語ハンズオン

Challenge要約

• 以下のリードレコードを作成してください。
  • 姓：Nguyen
  • 名：Betty
  • 会社名：Betty Nguyen Corporation
  • 役職：CEO
  • リードソース：Other