Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:Salesforce Classic のリードと商談

※この内容は2017/3時点のものです。

セールスプロセスの作成と商談の使用

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/admin_intro_opptys_leads/admin_intro_opptys_leads_opportunities

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • チームセリング設定の有効化を実施してください。
  • 「商談チーム」関連リストを商談ページレイアウトに表示してください。
  • 以下の商談を作成してください。
    • 商談名:500 units
    • フェーズ:Prospecting
    • 金額:任意
    • 完了予定日:任意の未来の日付
    • 取引先名:任意
  • 商談チームに自分のユーザを、チーム内の役割を「Sales Rep」として追加してください。

リードの変換と割り当て

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/admin_intro_opptys_leads/admin_intro_opptys_leads_leads

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 以下のリードレコードを作成してください。
    • 姓:Nguyen
    • 名:Betty
    • 会社名:Betty Nguyen Corporation
    • 役職:CEO
    • リードソース:Other