Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:取引先と取引先責任者

※この内容は2017/3時点のものです。

取引先と取引先責任者の使用開始

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/admin_intro_accounts_contacts/admin_intro_accounts_contacts_basics

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 取引先名が「Smith Enterprises」、種別が「Prospect」、業種が「Energy」の法人取引先レコードを作成してください。
  • 姓が「Smith」、名が「Amanda」、役職が「CEO」の取引先責任者レコードを、「Smith Enterprises」法人取引先レコードに紐づくよう作成してください。

取引先および取引先責任者のリレーションの説明

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/admin_intro_accounts_contacts/admin_intro_accounts_contacts_relationships

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 取引先名が「Acme Corporation」の取引先レコードを作成してください。
  • 取引先名が「Acme Corporation」の取引先レコードを作成してください。
  • 姓が「Smith」、名が「John」、取引先名が「Acme Corporation」の取引先責任者レコードを作成してください。
  • 「Greendot Media」取引先レコードに、「関連取引先責任者」関連リストを使用して「John Smith」取引先責任者レコードとリレーションを追加してください。
  • 「Acme Corporation」取引先レコードの取引先チームに、あなたのユーザを、チーム内の役割を「Account Manager」と設定し、追加してください。