Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:Salesforce モバイルアプリケーションのカスタマイズ

※この内容は2019/9時点のものです。

Salesforce モバイルアプリケーションの使用開始

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/salesforce1_mobile_app/salesforce1_mobile_app_intro

  • 説明:日本語
  • Challenge:日本語選択問題

グローバルクイックアクションの作成

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/salesforce1_mobile_app/salesforce1_mobile_app_actions_global

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 以下内容で新規グローバルアクションを作成してください。
    • アクション種別:レコードを作成
    • 対象オブジェクト:商談
    • 表示ラベル:New Offer
    • 名前:New_Offer
  • 作成したグローバルアクションのページレイアウトに、以下項目のみ設定してください。
    • 商談名
    • 完了予定日
    • フェーズ
    • 金額
  • 定義済み項目値にて、「フェーズ」項目の値を「Qualification」にするよう設定してください。

※筆者注:
設定を正しく実施しても The 'Opportunity Name', 'Close Date', 'Stage' and 'Amount' fields do not appear to be on the new action page layout. というエラーが発生する場合は、Challenge用組織のユーザ言語を[English]に変更し、再度Challengeの確認を実施してください。

オブジェクト固有のクイックアクションの作成

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/salesforce1_mobile_app/salesforce1_mobile_app_actions_objectspecific

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 取引先オブジェクトの「Account Layout」ページレイアウトに対し、「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」の先頭に「モバイルスマートアクション」を配置してください。

※筆者注:
設定を正しく実施してもFound Quick Actionというエラーが発生する場合は、Challenge用組織のユーザ言語を[English]に変更し、再度Challengeの確認を実施してください。

コンパクトレイアウトのカスタマイズ

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/salesforce1_mobile_app/salesforce1_mobile_app_compact_layouts

  • 説明:日本語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 以下内容で取引先オブジェクトにコンパクトレイアウトを作成してください。
    • 表示ラベル:Mobile Account Layout
    • 名前:Mobile_Account_Layout
    • コンパクトレイアウト項目:取引先名、年間売上、電話、種別を選択
  • 主コンパクトレイアウトをMobile Account Layoutに変更してください。

※筆者注:
設定を正しく実施しても The 'Mobile Account Layout' compact layout does not appear to have the following fields in this order: Account Name, Annual Revenue, Phone, Type. というエラーが発生する場合は、Challenge用組織のユーザ言語を[English]に変更し、再度Challengeの確認を実施してください。

ナビゲーションのカスタマイズ

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/salesforce1_mobile_app/salesforce1_mobile_app_navigation

  • 説明:日本語
  • Challenge:日本語選択問題