Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:Territory Management Basics

※この内容は2018/5時点のものです。

Get Started with Enterprise Territory Management

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/territory-management-basics/units/get-started-with-enterprise-territory-management

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 「企業テリトリー管理 を有効化」を行い、取引先のアクセス権を「テリトリー に割り当てられた取引先の参照と編集」としてください。
  • 以下内容でテリトリー種別を作成してください。
    • 表示ラベル:Managed Accounts
    • テリトリー種別名:Managed_Accounts
    • 優先度:100
    • 説明:Actively managed accounts
  • 以下内容でテリトリーモデルを作成してください。
    • 表示ラベル:Current Calendar Year
    • テリトリーモデル名:Current_Calendar_Year
    • 説明:Territory model for the current calendar year
  • 「Current Calendar Year」テリトリーモデルに、以下内容でテリトリーを作成してください。
    • 表示ラベル:US East Coast
    • テリトリー名:US_East_Coast
    • テリトリー種別:Managed Accounts
    • 説明:Managed accounts on US East Coast

Assign Accounts, Rules, and Users to Territories

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/territory-management-basics/units/assign-accounts-rules-and-users-to-territories

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

  • 「US East Coast」テリトリで、以下内容の割り当てルールを作成し、実行してください。
    • ルール名:US East Coast Zip Code
    • 一意の名前:US_East_Coast_Zip_Code
    • ステップ 2: このルールの選択条件の入力:「取引先:郵便番号(請求先)」項目が30000以下
  • 取引先「United Oil & Gas, UK」を手動で「US East Coast」テリトリに割り当ててください。
  • 「Current Calendar Year」テリトリーモデルを有効化してください。