Mark Hammer's blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール:SalesforceIQ to Sales Cloud Setup

※この内容は2018/5時点のものです。

Import Records to Sales Cloud

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/salesforceiq-to-sales-cloud-setup/units/import-contacts-calls-and-meetings

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

以下内容でパス設定を行ってください。

  • パス名:Weddings
  • API参照名:Weddings
  • オブジェクト:商談
  • レコードタイプ:--マスタ--
  • 選択リスト:Delivery/Installation Status
  • フェーズ「In Progress」に、以下項目を追加してください。
    • 取引先名
    • 金額
    • 数量
    • 商談 所有者
  • フェーズ「In Progress」の成功へのガイダンスに「Verify that there are fewer than 3 weddings booked that week.」を設定してください。
  • パスを保存し、有効化してください。

Customize Sales Cloud for Your Business

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/salesforceiq-to-sales-cloud-setup/units/customize-sales-cloud-for-your-business

  • 説明:英語
  • Challenge:英語ハンズオン

Challenge要約

商談オブジェクトに、以下内容でリストビューを作成してください。

  • リスト名:High Probability Opportunities
  • 誰がこのリストビューを表示しますか?:すべてのユーザがこのリストビューを表示できる
  • 検索条件:
    • フェーズが「Proposal/Price Quote」か「Negotiation/Review」のいずれかである。
    • 確度(%)が50%以上である。