Trailhead モジュール：SalesforceIQ to Sales Cloud Setup

※この内容は2018/5時点のものです。

Import Records to Sales Cloud

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/salesforceiq-to-sales-cloud-setup/units/import-contacts-calls-and-meetings

• 説明：英語
• Challenge：英語ハンズオン

Challenge要約

以下内容でパス設定を行ってください。

• パス名：Weddings
• API参照名：Weddings
• オブジェクト：商談
• レコードタイプ：--マスタ--
• 選択リスト：Delivery/Installation Status
• フェーズ「In Progress」に、以下項目を追加してください。
  • 取引先名
  • 金額
  • 数量
  • 商談 所有者
• フェーズ「In Progress」の成功へのガイダンスに「Verify that there are fewer than 3 weddings booked that week.」を設定してください。
• パスを保存し、有効化してください。

Customize Sales Cloud for Your Business

https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/salesforceiq-to-sales-cloud-setup/units/customize-sales-cloud-for-your-business

• 説明：英語
• Challenge：英語ハンズオン

Challenge要約

商談オブジェクトに、以下内容でリストビューを作成してください。

• リスト名：High Probability Opportunities
• 誰がこのリストビューを表示しますか?：すべてのユーザがこのリストビューを表示できる
• 検索条件：
  • フェーズが「Proposal/Price Quote」か「Negotiation/Review」のいずれかである。
  • 確度(%)が50%以上である。