Mark Hammer's Blog

SalesforceやTrailheadに関する情報を投稿しているブログです。

Trailhead モジュール：Einstein Analytics の基本

Trailhead日本語要約

※この内容は2019/12時点のものです。

Einstein Analytics の探索開始

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/wave_analytics_basics/wave_start_surfing_the_wave

  • 説明：日本語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • 「Developer Edition 組織で Einstein Analytics を試す」節の手順通りに組織のログイン、Trailheadへの接続を完了してください。
  • 「Challengeを確認して500ポイントを獲得」ボタンをクリックする前に、Einstein Analyticsが有効なDeveloper Edition 組織が選択されていることを確認してください。

Einstein Analytics ホームを知る

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/wave_analytics_basics/wave_get_ready_for_trail

  • 説明：日本語
  • Challenge：日本語選択問題

Trailhead モジュール：Einstein Analytics ダッシュボードのナビゲーション

Trailhead日本語要約

※この内容は2019/12時点のものです。

Analytics ダッシュボードの使用開始

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/wave_exploration_dashboard_navigation/wave_work_the_dashboard

  • 説明：日本語
  • Challenge：日本語選択問題

分析のカスタマイズ

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/wave_exploration_dashboard_navigation/wave_personalize_your_analytics

  • 説明：日本語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

以下の条件に沿った通知を作成し、保存してください。

  • ダッシュボード名：Opportunity Details
  • ウィジェット名：Lost Opportunities
  • 通知名：Lost Opportunities
  • 通知するタイミング：Amount 合計:｜次の値以上｜100000000
  • 初めて条件に一致したときのみに通知：チェックを入れる

Analytics によるコラボレーション

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/wave_exploration_dashboard_navigation/wave_collaborate_the_wave_analytics_wave

  • 説明：日本語
  • Challenge：日本語選択問題

Trailhead モジュール：Contract Amendments with Salesforce CPQ

Trailhead日本語要約

※この内容は2019/12時点のものです。

Get Started with Salesforce CPQ Amendments

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/contract-amendments-with-salesforce-cpq/get-started-with-salesforce-cpq-amendments

  • 説明：英語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

「Sign Up for a Developer Edition Org with Salesforce CPQ」節の手順に従って、CPQが有効化されたDeveloper Edition組織をTrailheadに接続してください。

Change an Existing Contract

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/contract-amendments-with-salesforce-cpq/change-an-existing-contract

  • 説明：英語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • 契約番号が「00000101」の契約レコードで「修正」をクリックし、以下の通り設定してください。
    • 商品「Productivity Suite」の数量：10
    • 商品「Cloud Storage 1GB」の数量：10
    • 開始日：来月の1日（この項目はチェックしません）
  • 注文レコードを生成するために、見積レコードを以下の通り編集して、保存してください。
    • 「注文」項目：チェックを入れる
  • 作成された注文レコードを有効化してください。
  • 契約レコードを更新するために、作成された注文レコードを以下の通り編集して、保存してください。
    • 「契約済み」項目：チェックを入れる

Discover More Ways to Amend Contracts

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/contract-amendments-with-salesforce-cpq/discover-more-ways-to-amend-contracts

  • 説明：英語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • 契約オブジェクトに、以下の通りカスタム項目を作成してください。
    • データ型：数式
    • 項目の表示ラベル：Original Owner
    • API参照名：Original_Owner
    • 数式の戻り値のデータ型：テキスト
    • 数式：SBQQ__Opportunity__r.Owner.Email
  • 「Active Contract Lookup」項目セットに、「Original Owner」項目を追加して、保存してください。
    • 注：「Original Owner」項目の位置はどこでもよいです。
  • 取引先「Grand Hotels & Resorts Ltd」の修正商談を以下の通り作成し、保存してください。
    • 商談名：More softphone licenses
    • フェーズ：Proposal/Price Quote
    • 注：別のタブかウィンドウでSalesforce CPQアプリケーションを開いていない場合は、アプリランチャーを使用してSalesforce CPQアプリケーションに戻り、この取引先を見つけることができます。
  • 「More softphone licenses」商談レコードで「契約の修正」ボタンをクリックし、以下の通り設定し、保存してください。
    • 商品コード「SOFTPHONE」の数量：24
    • 開始日：来月の1日（この項目はチェックしません）

Learn About Pricing and Bundling Considerations

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/contract-amendments-with-salesforce-cpq/learn-about-pricing-and-bundling-considerations

  • 説明：英語
  • Challenge：英語選択問題

Explore Significant Date Fields and Multidimensional Quoting

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/contract-amendments-with-salesforce-cpq/explore-significant-date-fields-and-multidimensional-quoting

  • 説明：英語
  • Challenge：英語選択問題

Trailhead モジュール：Platform デベロッパー資格の更新 (Winter '20)

Trailhead日本語要約

※この内容は2019/12時点のものです。

Winter '20 の Platform デベロッパー向けの新機能の学習

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/platform-developer-i-certification-maintenance-winter-20/learn-whats-new-for-platform-developers-in-winter-20

  • 説明：日本語
  • Challenge：日本語選択問題

Lightning Web コンポーネントのカスタムタブ作成のハンズオン

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/platform-developer-i-certification-maintenance-winter-20/get-handson-creating-custom-tabs-for-lightning-web-components

  • 説明：日本語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

※このChallengeには、Salesforce公式解説があります。
※未管理パッケージをインストール済みの場合、「myComponent」Lightning Web Component は設定済みとなり、新規 Lightning コンポーネントタブを作成する準備が完了しています。

  • 新規 Lightning Web Component を以下の通り作成してください。
    • 名前：myComponent
  • 以下の lightning-card を「myComponent」Lightning Web Component に追加してください。
    • Title: Hello
  • 「Hello」 lightning-card に、以下の通り lightning-button を追加してください。（注意：ボタンの slot が “actions” であることを確認してください。）
    • Label: New
  • 「Hello」 lightning-card に、以下の通りフッターの文章を設定してください。
    • テキスト: Footnote
  • 以下内容で新規 Lightning コンポーネントタブを作成してください。
    • Lightning コンポーネント：c:myComponent
    • タブの表示ラベル：Words
    • タブ名：Words
    • タブスタイル：任意

Trailhead モジュール：認定 Einstein Analytics and Discovery 資格の更新 (Winter '20)

Trailhead日本語要約

※この内容は2019/12時点のものです。

Winter '20 の Einstein Analytics and Discovery の新機能の学習

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/einstein-analytics-and-discovery-certification-maintenance-winter-20/learn-whats-new-for-einstein-analytics-in-winter-20

  • 説明：日本語
  • Challenge：日本語選択問題

Salesforce Direct を使ってみる

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/einstein-analytics-and-discovery-certification-maintenance-winter-20/get-handson-with-salesforce-direct

  • 説明：日本語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

※このChallengeには、Salesforce公式解説があります。

※筆者注：Challenge前に「Einstein を含む Developer Edition 組織へのサインアップ」節に記載の通りEinstein Analytics 開発組織へのサインアップ、及び Trailhead への接続を実施してください。

  • Analytics Studioで新規ダッシュボードを作成してください。
    • タイトル：Opportunities Analysis
  • Salesforce Directを使用し、商談(Opportunity)オブジェクトからクエリを作成してください。
    • クエリ表示ラベル：OppQuery
    • グラフ：横棒
    • 横棒：Lead Source
    • ソート：降順に並び替え
  • フォーマッティングパネルの条件付き書式で、以下を設定してください。
    • 条件付き書式の適用先：行 計数:
    • 色付け方法：グラデーション

Trailhead モジュール：認定 Platform アプリケーションビルダー資格の更新 (Winter '20)

Trailhead日本語要約

※この内容は2019/12時点のものです。

Winter '20 のアプリケーションビルダー向けの新機能の学習

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/platform-app-builder-certification-maintenance-winter-20/learn-whats-new-for-app-builders-in-winter-20

  • 説明：日本語
  • Challenge：日本語選択問題

デバイスに応じたレコードページコンポーネント表示ルールの設定のハンズオン

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/platform-app-builder-certification-maintenance-winter-20/get-handson-with-set-record-page-component-visibility-rules-based-on-device

  • 説明：日本語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

※このChallengeには、Salesforce公式解説があります。

  • 以下内容で新規Lightningページを作成してください。
    • ページタイプ：レコードページ
    • 表示ラベル：Account Page
    • オブジェクト：取引先
    • ページテンプレート：Salesforceのデフォルトページをコピー＞デフォルトのアカウントグループビュー
  • 作成したページに「おすすめ」コンポーネントを追加してください。
  • 「おすすめ」コンポーネントに、以下の通りコンポーネントの表示条件を設定してください。
    • 条件種別：詳細
    • 項目：Device ＞ Form Factor
    • 演算子：等号
    • 値：デスクトップ
  • Lightningページを保存し、有効化してください。
  • Lightningページを組織のデフォルトとして割り当ててください。

Trailhead モジュール：認定アドミニストレーター資格の更新 (Winter '20)

Trailhead日本語要約

※この内容は2019/12時点のものです。

Winter '20 の新機能の学習

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/administrator-certification-maintenance-winter-20/learn-whats-new-in-winter-20

  • 説明：日本語
  • Challenge：日本語選択問題

コンプライアンス分類の記録のハンズオン

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/administrator-certification-maintenance-winter-20/get-handson-with-record-compliance-categorization

  • 説明：日本語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

※このChallengeには、Salesforce公式解説があります。

取引先責任者オブジェクトの以下の項目に、指定されたコンプライアンス分類を設定してください。

  • メール
    • コンプライアンス分類：GDPR
  • 電話
    • コンプライアンス分類：PII
  • 誕生日
    • コンプライアンス分類：HIPAA

Trailhead モジュール：Package.xml Metadata Management

Trailhead日本語要約

※この内容は2019/12時点のものです。

Get to Know the Package.xml Manifest

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/package-xml/package-xml-adventure

  • 説明：英語
  • Challenge：英語選択問題

Explore Salesforce APIs

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/package-xml/package-xml-api

  • 説明：英語
  • Challenge：英語選択問題

Prepare Your Org and Install Developer Tools

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/package-xml/package-xml-get-gear

  • 説明：英語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • Dev Hubを有効にしたTrailhead Playground組織を用意してください。
  • Dev Hubを有効にしたTrailhead Playground組織にログインし、Salesforce CLIで接続してください。
  • この未管理パッケージをインストールしてください。

Build a Package.xml Manifest

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/package-xml/package-xml-manifest

  • 説明：英語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • Salesforce CLIを使い、スクラッチ組織を作成してください。

Deploy Metadata Using the Manifest

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/package-xml/package-xml-deploy

  • 説明：英語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • スクラッチ組織で、以下内容の権限セットを作成してください。
    • 表示ラベル：Sticker Manager
    • API参照名：Sticker_Manager
    • Stickerオブジェクト設定：
      • タブの設定：利用可、参照可能
      • オブジェクト権限：参照、作成、編集、すべて表示
  • package.xmlマニフェストを用いて、作成した権限セットをTrailhead Playground組織にデプロイしてください。

Trailhead モジュール：Salesforce Surveys for Admins

Trailhead日本語要約

※この内容は2019/12時点のものです。

Translate Your Survey

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/salesforce-surveys-for-admins/translate-your-surveys

  • 説明：英語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • トランスレーションワークベンチを有効化してください。
  • 「使用言語」でイタリア語の翻訳者が自分自身のユーザになるように設定してください。
  • 顧客満足度調査の文章を翻訳してください（この設定内容は確認しません）。
    • 顧客満足度：Soddisfazione del cliente
    • 一時停止メッセージ：Sondaggio in pausa. Per riprendere da dove eri rimasto, aggiorna questa pagina o fai clic sul link nell'invito al sondaggio.
    • 質問1/2：Come giudichi il nostro servizio?
    • 無効：male
    • 良い：bene
    • 質問2/2：Hai commenti o feedback per noi?
    • 感謝のメッセージ：Grazie per aver partecipato!

Begin and Close Cases with Survey Invitations

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/salesforce-surveys-for-admins/surveys-case-scenario

  • 説明：英語
  • Challenge：英語選択問題

Automate Your Survey Invitations

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/salesforce-surveys-for-admins/automate-your-survey-invitations

  • 説明：英語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • プロセスビルダーにて、以下内容でプロセスを作成してください。
    • プロセス作成
      • プロセス名：Survey Invitation on Opportunity Closure
      • API 参照名：Survey_Invitation_on_Opportunity_Closure
      • プロセスを開始するタイミング：レコードが変更されたとき
    • オブジェクトを選択してプロセスを開始するタイミングを指定
      • オブジェクト：商談
      • プロセスを開始：レコードを作成または編集したとき
    • アクショングループの条件
      • 条件名：Closed Opportunity
      • アクションの実行条件：条件を満たしている
      • 条件を設定：
        • 項目：フェーズ
        • 演算子：次の文字列と一致する
        • 種別：選択リスト
        • 値：Closed Won
      • 条件：すべての条件に一致 (AND)
    • アクション
      • アクション種別：アンケートへの招待を送信
      • アクション名：Send Survey Invitations to Sales Reps
      • アンケート：顧客満足度
      • メールコンテンツ：アンケートリンク
      • メールテンプレート：Embed_a_Survey_Link
      • 受信者種別：組織のユーザ
      • 受信者：所有者ID＞ユーザID
  • プロセスを有効化してください。
  • 商談名が「My first opportunity!」の商談を作成し、フェーズを「Closed Won」としてください。

Analyze Your Responses

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/salesforce-surveys-for-admins/analyze-your-survey-responses

  • 説明：英語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

  • 商談名「My first opportunity!」のフェーズが「Closed Won」となったことで送信された顧客満足度調査アンケートに回答してください。
  • 以下内容でカスタムレポートタイプを作成してください。
    • 主オブジェクト：アンケートの質問のスコア
    • レポートタイプの表示ラベル：All Survey Question Responses
    • レポートタイプ名：All_Survey_Question_Responses
    • 説明：Use to review responses for all survey question types apart from text.
    • カテゴリに格納：その他のレポート
  • 以下内容でレポートを作成してください。
    • レポート名：Scored Responses: Customer Satisfaction
    • レポートタイプ：All Survey Question Responses
    • レポートに表示する列：質問名、質問スコア種別、回答の値、回答数、スコア
    • 検索条件：
      • 項目：アンケート:名前
      • 演算子：次の文字列と一致する
      • 値：顧客満足度

Trailhead モジュール：Insurance Agent Console for Sales and Service

Trailhead日本語要約

※この内容は2019/11時点のものです。

Get Started with Insurance Agent Console

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/insurance-agent-console-for-sales-and-service/get-started-with-insurance-agent-console

  • 説明：英語
  • Challenge：英語選択問題

Give Sales Agents a 360-Degree View of Policyholders

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/insurance-agent-console-for-sales-and-service/give-sales-agents-a-360-view-of-policyholders

  • 説明：英語
  • Challenge：英語選択問題

Create a New Life Event

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/insurance-agent-console-for-sales-and-service/create-a-new-life-event

  • 説明：英語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

※筆者注：このChallengeの前に、Financial Services Cloud Developer Edition のサインアップをしてください。

以下内容でRachel Adamsの新規ライフイベントを作成してください。

  • イベント名：Purchase a new car
  • イベント種別：Car
  • イベント日付：好きな日付を設定してください（この項目はチェックしません）
  • 主要な人物：(Sample) Rachel Adams

※筆者注： 設定を正しく実施しても

We can’t find a life event named ‘Purchase a new car’ for Rachel Adams.

というエラーが発生する場合は、Challenge用組織のユーザ地域を[英語（アメリカ合衆国）]に変更し、再度Challengeの確認を実施してください。

Review the Policies Tab

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/insurance-agent-console-for-sales-and-service/review-the-policies-tab

  • 説明：英語
  • Challenge：英語選択問題

Give Service Reps a 360-Degree View of Policyholders

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/insurance-agent-console-for-sales-and-service/give-service-reps-a-360-view-of-policyholders

  • 説明：英語
  • Challenge：英語選択問題

Automate Repetitive Business Processes with Lightning Flows

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/insurance-agent-console-for-sales-and-service/automate-repetitive-business-processes-with-lightning-flows

  • 説明：英語
  • Challenge：英語ハンズオン

【Challenge要約】

Rachel Adams の auto policy に以下の通りドライバーを追加してください。

  • First Name: Madeline
  • Last Name: Reddy
  • Email Address: mreddy@mail.com
  • Phone: 415-901-7040
  • Driver's License Number: D2345897
  • License Issue Date: 好きな日付を設定してください（この項目はチェックしません）
  • License Expiration Date: 好きな日付を設定してください（この項目はチェックしません）
  • driver's license: ファイルアップロードは不要です（「次へ」→「完了」の順にクリックしてください）